Стефан иска да намери начин да запази Елена в безопасност, така че да могат да живеят завинаги заедно. Деймън, от своя страна, е управляван от своето незадоволимо желание за сила и иска Елена да управлява като негова принцеса. Когато Стефан е принуден да напусне Фелс Чърч, Деймън се възползва от шанса и се опитва да я убеди, че той е братът, с който й е предопределено да бъде …
Но тъмнината завзема градчето и Деймън, вечният ловец, сега бива преследван. Той става жертвата на отмъстително същество, което може да го обладае само с волята си и което иска не просто кръвта на Елена а и смъртта й.